По горизонтали:  1. Лимузин. 4. Абсцесс. 10. Аппликата. 11. Индустрия. 12. Цвейг. 13. Ефрем. 14. Гнида. 16. Апина. 18. Вес. 19. Куросава. 21. Кладбище. 23. Гальярда. 26. Кривляка. 29. Рио. 30. Дрейк. 32. Нарты. 33. Окапи. 34. "Отель". 35. Андантино. 36. Орнитолог. 37. Абордаж. 38. Окинава.

По вертикали:  1. Лапотник. 2. "Убийца". 3. Изабелла. 5. Бадяриха. 6. Цусима. 7. Скитание. 8. Даугава. 9. Витебск. 15. Дуралей. 17. Присяга. 20. Соя. 22. Див. 23. Гирлянда. 24. Рогатина. 25. Артишок. 26. Косогор. 27. Изменник. 28. Антилопа. 31. Корнер. 32. Ньютон.